德川将军家族的第17个儿子，宇山清水家族的奇多(冈田将生)，从小就被噩梦困扰。结果，他失去了理智，发疯了，他的症状越来越严重。他的疯狂让将军的家人感到羞耻，所以他渴望摆脱它。忠信的家庭大臣(由柄本明扮演)小心翼翼地处理这件事，并安排齐刀在他的家乡濑户山村照顾他的小武士(由小出惠介扮演)。途中，齐岛养的猎鹰飞进了传说中的狗出现的塞天山。尽管苏克吉罗劝阻，齐刀还是骑着马跟着他跑进了山里。在一个安静美丽的地方，他遇见了一个美丽的女孩Arrey(由Yuu Aoi扮演)。打了一架后，却让他们心中有一种奇妙的感觉。这是一个美好但注定的命运的开始...这部电影是根据余江左的原著改编的。