1941年，一个伪装成八路军的神秘日本化妆部队伏击了国民党军队。此后，他们乔装成国民党，袭击八路军总部，给根据地军民造成巨大损失。这一举动引起了国共两党的巨大矛盾。然而，八路军二号首长肖长友和国民党第36团团长姜延龙都认为有问题。最后，他们发现了日本化妆部队的阴谋。为了对付这个邪恶狡猾的敌人，萧长有在失去亲人和团队后克服了许多困难。在党组织的帮助下，他成功地渗透到日本化妆部队，并最终发现了这个神秘的部队代号“33”的内幕。肖长有不断传递化妆部队的信息，而江雁龙在极其困难的条件下，组建了一个由刚出院的残疾军人组成的“光荣团”，在八路军的帮助下，与日本化妆部队战斗至死。国共两党真诚合作，内外合作，最终消灭了这支凶残狡猾的33人部队。